Soluções para o Mercado de Capitais

    Assessoria, estruturação e distribuição completas de instrumentos de crédito. Soluções de nível institucional para empresas que buscam acesso ao mercado de capitais.

    R$0M+
    Estruturados
    0+
    Operações
    0+
    Setores
    0+
    Relações com Investidores

    Nossa Metodologia

    01

    Due Diligence & Análise

    Avaliação abrangente do perfil de crédito, dinâmica de fluxo de caixa, governança corporativa e fatores de risco.

    02

    Estruturação & Engenharia

    Instrumentos financeiros sob medida projetados para otimizar custo de capital, prazo e estrutura de covenants.

    03

    Colocação & Distribuição

    Colocação direcionada a investidores profissionais, fundos de pensão e gestores de ativos.

    FIDC & Recebíveis

    Estruturação e distribuição de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios, conectando originadores ao capital institucional com análise de crédito rigorosa.

    • Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
    • Securitização de recebíveis
    • Estruturas Multicedente / Multisacado
    • Performance e reforço de crédito
    Para empresas captando capital

    Crédito Imobiliário

    Emissão de CRI e estruturação de crédito imobiliário para incorporadoras, com profunda expertise no mercado imobiliário brasileiro.

    • CRI (Certificados de Recebíveis Imobiliários)
    • Estruturação de LCI
    • Financiamento de incorporações
    • Built-to-suit e sale-leaseback
    Para empresas captando capital

    Agronegócio

    Estruturação de CRA e soluções de crédito agrícola, conectando produtores rurais e empresas de agri-tech ao mercado de capitais.

    • CRA (Certificados de Recebíveis do Agronegócio)
    • Estruturas baseadas em CPR
    • Financiamento de insumos e pré-pagamento de safra
    • Soluções de crédito para agri-tech
    Para empresas captando capital

    Dívida Corporativa

    Debêntures e instrumentos de dívida corporativa projetados para a estrutura de capital e objetivos estratégicos de cada empresa.

    • Debêntures simples e conversíveis
    • Notas Comerciais
    • Estruturação de capital de giro
    • Suporte a financiamento de M&A
    Para empresas captando capital

    Por Que a Bamboo DCM

    Assessoria independente alinhada aos interesses do cliente
    Expertise profunda em FIDC, CRI, CRA e debêntures
    Sólida rede de investidores institucionais
    Análise de crédito rigorosa e avaliação de risco
    Execução completa, da originação à distribuição

    Pronto para explorar uma solução de crédito estruturado?

    Agende uma Reunião

    Quer receber nossos insights?

    Inscreva-se para receber análises semanais sobre mercados de crédito estruturado, novas emissões e atualizações regulatórias.