Crédito Estruturado para Quem Constrói o Futuro
A Bamboo DCM é a parceira de execução da operação para empresas que buscam crédito institucional. Trabalhamos com operações de R$ 5 milhões a R$ 200 milhões+ e uma rede de mais de 250 investidores institucionais e tesourarias bancárias. As atividades reguladas são conduzidas pela Bamboo Securitizadora S.A., coordenadora sob a Resolução CVM 161, securitizadora sob a Resolução CVM 60 e aderente à ANBIMA.
Bamboo na imprensa
Ver todas as notícias"Criamos a Bamboo para tornar o mercado de capitais mais conectado, inteligente e acessível. Unimos especialistas, dados e inteligência artificial para identificar oportunidades, estruturar operações de crédito e aproximar empresas e investidores com mais agilidade e profundidade de análise."
"Uma primeira operação bem estruturada não resolve apenas a necessidade de capital de hoje. Ela prepara a empresa para voltar ao mercado institucional com mais opções."
Como a Bamboo Estrutura e Distribui
Quatro etapas da originação ao monitoramento. Cada uma apoiada por inteligência de dados proprietária.
Originação & Estruturação
- Análise profunda das necessidades do emissor e características dos ativos
- Estruturação otimizada para performance de longo prazo, não colocação de curto prazo
- Benchmarking contra operações comparáveis no mercado
Execução & Documentação
- Coordenação completa com todos os stakeholders
- Processos de documentação e KYC simplificados
- Padrões de execução de nível institucional
Matching com Investidores
- Acesso a mais de 250 investidores institucionais e tesourarias bancárias
- Matching preciso baseado em apetite de risco, ticket e mandato
- Dados proprietários de mercado para comparar operações, avaliar a aderência ao mandato e apoiar a seleção de investidores.
- Foco em parceiros de capital de longo prazo, não compradores oportunistas
Monitoramento & Inteligência
- Acompanhamento contínuo da performance dos ativos
- Sistemas de alerta antecipado para eventos de covenant e crédito
- Loop contínuo de feedback: cada operação monitorada refina as futuras estruturações
Para Empresas Captando Capital
Estruturação e distribuição completas de FIDC, CRI, CRA, debêntures e notas comerciais, tipicamente para operações entre R$5M e R$200M. Cerca de 60% dos nossos emissores acessaram o mercado de capitais institucional pela primeira vez através da Bamboo.
Para Emissores: Veja Como FuncionaPara Investidores Institucionais
Acesso direto a transações de crédito mid-market pré-filtradas conforme seu mandato de alocação. Dados de mercado em tempo real, monitoramento de covenants e matching de mandato.
Solicitar AcessoPor Que a Bamboo DCM
O Que Esperar
Reunião Inicial
Entendendo suas necessidades de capital, modelo de negócio e objetivos estratégicos.
Compartilhamento de Informações
Documentos e dados por tipo de operação para análise aprofundada.
Análise Interna
Avaliação de viabilidade, desenho de estrutura e avaliação de atratividade.
Proposta
Recomendação de instrumento, estrutura indicativa e estimativa de taxa.
Distribuição
Distribuição formal, estruturação final e liquidação.
Acesso a mais de 250 investidores institucionais e tesourarias bancárias
Tickets grandes, alocação com gestão de risco
Capital institucional de longo prazo
Mandatos especializados em crédito
Capital paciente, crédito alternativo
Soluções Completas de Crédito
FIDC & Recebíveis
Estruturação e distribuição de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios, conectando originadores ao capital institucional com análise de crédito rigorosa.
Crédito Imobiliário
Emissão de CRI e estruturação de crédito imobiliário para incorporadoras, com profunda expertise no mercado imobiliário brasileiro.
Agronegócio
Estruturação de CRA e soluções de crédito agrícola, conectando produtores rurais e empresas de agri-tech ao mercado de capitais.
Dívida Corporativa
Debêntures e instrumentos de dívida corporativa projetados para a estrutura de capital e objetivos estratégicos de cada empresa.
Transações Selecionadas
Agroforte
BNPL Fintech
DirectCon
InstaCarro
Barte
Piazza Toscane
Vale Construções
SunnyHUB
Pilla
Solfi
Semeia
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Construída por Operadores
Felipe Moraes
Cofundador & Chief Strategy OfficerMais de 15 anos de experiência em mercado de capitais, com atuação em crédito privado, private equity e venture capital. Lidera a estratégia, a originação e o posicionamento de mercado da Bamboo DCM. Administrador de Empresas pela FAAP e bacharel em Direito pela FMU.
Arthur O'Keefe
Founder and Chief AI OfficerMais de 20 anos em mercado de capitais e construção de plataformas tecnológicas. Ex-CFO do iFood (captação de US$ 500M, membro do Conselho) e Chief Strategy Officer da Movile (mais de US$ 900M captados, 40+ M&As). Passagens pela Mauá Capital e pelo Credit Suisse, e Oficial de Submarino Nuclear da Marinha dos EUA. MBA pela Harvard Business School, George F. Baker Scholar (top 5% da turma).
Urian Inhauser
Chief Executive OfficerMais de 15 anos de experiência em operações financeiras, M&A e estratégia corporativa. Foi Diretor Sr de M&A e Integração na Unico e Diretor na Cogna, onde liderou as frentes de go-to-market e operação no IPO da Vasta na Nasdaq. Administração pelo Mackenzie, MBA pela FIA Américas MBA.
A Bamboo estruturou R$900M+ em 25+ transações institucionais. As trajetórias dos fundadores incluem iFood, Movile, Cogna, Unico, Mauá Capital e Credit Suisse.
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